幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

◎获奖情况　(共21项)
　　第76届奥斯卡金像奖 (2004)
　　最佳外语片(提名)
　　　└──山田洋次 (id:1162794)

　　第53届柏林国际电影节 (2003)
　　金熊奖 最佳影片(提名)
　　　└──山田洋次 (id:1162794)

　　第23届香港电影金像奖 (2004)
　　最佳亚洲电影

　　第26届日本电影学院奖 (2003)
　　最佳影片
　　最佳导演
　　　└──山田洋次 (id:1162794)
　　最佳编剧
　　最佳男主角
　　　└──真田广之 (id:1027879)
　　最佳女主角
　　　└──宫泽理惠 (id:1121531)
　　最佳男配角
　　　└──田中泯 (id:1298890)
　　最佳男配角(提名)
　　　└──小林稔侍 (id:1008326)
　　最佳女配角(提名)
　　　└──岸惠子 (id:1023541)
　　最佳配乐
　　　└──富田勋 (id:1046594)
　　最佳摄影
　　　└──长沼六男 (id:1292872)
　　最佳美术指导
　　最佳照明
　　　└──中冈源权 (id:1292905)
　　最佳录音
　　　└──岸田和美 (id:1305843)
　　最佳剪辑
　　　└──石井岩 (id:1287398)
　　最佳新人
　　　└──田中泯 (id:1298890)

　　第27届报知映画赏 (2002)
　　最佳影片
　　　└──山田洋次 (id:1162794)
　　最佳导演
　　　└──山田洋次 (id:1162794)
　　最佳女主角
　　　└──宫泽理惠 (id:1121531)